【阜成门外】“涨”声响起！手机、电脑或许要提价了

  

  中新经纬11月11日电 (宋亚芬)近来，全球存储芯片商场掀起一轮提价浪潮。继三星、SK海力士等头部厂商宣告第四季度DRAM(动态随机存取存储器)合同价最高上调30%后，闪存龙头闪迪(SanDisk)也宣告11月将大幅调涨NAND闪存(闪存存储器的一种非易失性存储类型)合约价格，涨幅高达50%。这一连串密布的价格调整信号，不只震慑了整个电子产业链，也预示着存储商场正步入一个全新的价格周期。

  艾媒咨询首席剖析师张毅对中新经纬称，“本轮存储芯片提价潮，是上游巨子为改变亏本局势、自动进行战略性商场纠偏和次序重塑的集体行动。”

  张毅进一步剖析称，一方面，包含三星、SK海力士、美光在内的头部存储芯片厂商，在曩昔较长时期内面临盈余压力，为此，它们从约两年前开端，持续并坚决地履行削减本钱开支和自动减产的战略；另一方面，商场需求正呈现微弱的结构性添加，特别是AI(人工智能)服务器范畴的爆发式添加，对高容量、高性能存储芯片产生了巨大需求。

  工信部信息通讯经济专家委员会委员盘和林也表明，本轮提价和以往的周期性提价有很大不同，是新需求导致的产能揉捏。“近一年多来，全球首要AI公司开端张狂收购算力服务器，而算力服务器对内存和硬盘需求很大，这挤占了内存和硬盘制作商的产能，因而导致短期供给敏捷削减。”

  商场数据也印证了这一趋势。德邦证券数据显现，2023年存储芯片商场规划仅为923亿元，同比下滑29%，而2024年存储芯片商场规划大幅跃升至1655亿元，同比添加79%。

  值得注意的是，当时商场库存已降至前史低位。东吴证券数据显现，DRAM库存周期从2023年的31周降至2025年10月的8周。

  张毅指出，因为AI服务器需求的持续性以及上游厂商修正盈余的战略定力，此轮提价的志愿和履行力度均十分微弱，估计并非短期商场动摇，而是标志着新一轮提价周期的正式开端，将持续较长时刻。

  “商场的库存状况和潜在心情，为价格上行供给了土壤，并或许放动。”张毅进一步表明，面临清晰且或许持续的价格持续上涨预期，下流厂商出于保证供给和操控未来收购本钱的考虑，“买涨不买跌”的心思或许被激起。并且各大厂商的“大幅提价公告”自身就好像最强的收购动员令，这种备货行为或许在短期内进一步加重供需严重，构成价格上行的螺旋效应。

  关于未来的供需走势，盘和林表明，因为存储芯片产能往往很难快速扩展，头部存储制作企业产能紧缩，势必会加快其他存储制作企业调整存储产品的结构，从而持续形成产能积压。因而，除非AI呈现泡沫决裂这种极点状况，不然，存储芯片供需严重局势将连续至少1年。当然，终究产能会完成供需平衡。

  存储芯片作为要害元器件，其价格飙升将不可避免地传导至手机、PC(个人计算机)等下流终端产品。

  在张毅看来，智能手机因为单机存储容量大，对本钱改变极为灵敏，因而成为受本轮提价影响最直接、最显着的职业。顾客未来或许需要为手机付出更高的价格。而跟着AI PC对内存标准要求的提高，存储芯片本钱的添加将直接推高PC的制作本钱，终究也很或许反映到产品的商场价格上。

  此外，张毅指出，跟着AI模型的快速开展与布置，对AI服务器的存储(尤其是高性能存储)的需求将愈加旺盛。存储芯片价格的上涨将直接传导至AI服务器的零部件本钱上，从而影响整机价格。不过，通用型服务器因存储本钱占比比较来说较低，且收购规划大，一般经过长时间合同来确定价格和供给，所以遭到的本钱传导压力或比较小。(中新经纬APP)

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